重磅喜讯!太重集团成功发行科技创新可续期公司债“太重YK01”!发行规模20亿元,债券期限2+N年。
此次发行,创下了山西省“两项纪录”:它是我省第一单机械行业科技创新可续期公司债券!也是2023年我省发行规模最大的可续期公司债券!
此次发行,对太重集团意义重大。这是自2015年以来,集团公司首次于债券市场完成的重大融资项目,是公司深化改革以来,市场形象恢复与重塑的实质性成果,折射出证券交易所、金融机构、投资者等社会各界对于今日太重发展的充分认可、对于未来太重的信心期许。这笔融资不仅为太重集团发展注入动能,同时也是山西装备制造业振兴升级的又一个利好讯号,必将有力推动我省产业转型发展,推动新型工业化迈上新台阶。
规模大,难度更高!较一般债券来说,可续期公司债券对发债主体要求更高,投资者范围更小,而且“太重YK01”是集团公司多年来首次发债,又是单笔发行20亿元如此大的规模,发行难度之高,极具挑战性。
“这几年,太重‘大破大立’深化改革,营业总收入和营业毛利率都走上正轨,企业的发展变化我们都看在眼里。我们相信,太重有更好的发展潜力,所以愿意把资金投入到这个项目里面”,投资此次债券的省内某金融机构负责人如此说道。一方面,凭借公司深化改革以来的实在业绩,换来了巨大的市场信任;另一方面,公司相关工作人员与投资者进行多轮沟通,就投资者提出的每个问题给予充分解答,赢得了真挚的投资热情,最终让发行难关不再难,创下了资本市场的太重奇迹。
任务重,速度更快!此次债券发行之初,就定下了12月初完成发行的时间目标。以其所属的债券种类来看,相关办理程序颇为复杂,协调工作也十分艰巨。能否在既定时间完成任务,是项目的又一个难点。
“这次发行的是科技创新债券,也紧扣制造业实体经济,本身就是国家支持、市场看好的类型。近几年太重的研发投入强度很大、创新成果很多,所以各方都希望这个项目尽快发行成功。我们与太重全方位合作,挂图作战、快速推进,赶在最佳窗口期完成了任务。”作为独家主承销商的中德证券相关工作人员表示。在整个发行周期当中,太重的科技创新属性受到各界关注、经受了市场检验,研发体系不断健全、首台套装备引领前沿、智能产品不断出新等成果让各方对太重信心满满,证券交易所为太重开辟绿色通道、合作伙伴全力携手太重、投资者鼎力支持太重,最终实现比常规发行时间缩短3周,创下了又一条赛道的“太重速度”!
科创债、高难度、大规模、快速度,太重再一次打赢了攻坚战、跨越了不可能!这得益于太重坚持不懈高质量落实新型工业化,得益于太重从“制造”向“智造”转变的科学布局,得益于深化改革以来全体职工共克时艰的持续努力,得益于社会各界对太重转型发展的充分认可!
此次债券市场的成功,是对太重实力的再肯定,太重品牌的再升级,只会让我们大步向前的步伐更激昂!公司将坚持创新发展,持续提升整体信用和信披水平,以更务实的业绩擎起太重铸造国之重器的品牌形象,把“太重制造”这张山西“名片”叫得更响、擦得更亮!